포인트 01
리드와 서비스 기록이 분산돼 있었습니다.
고객 정보, 서비스 요청, 진행 상태가 엑셀과 채팅에 흩어져 있었습니다.
CRM 협업 샘플
엑셀 중심 협업에서 CRM 첫 버전으로 어떻게 넘어갔는가
이 익명 샘플은 리드 수집, 티켓 연계, 매장 인계, 상태 가시화를 하나의 초기 체인으로 묶은 흐름을 보여줍니다.
CRM티켓 협업매장 인계초기 범위단계 개선
출발점
문제는 화면 부족이 아니라 공통 운영 체인의 부재였습니다
데이터도 일도 이미 있었지만, 그것을 연결하는 안정 구조가 없었습니다.
포인트 02
매장 회신 형식이 표준화돼 있지 않았습니다.
지점마다 형식이 달라 이후 추적이 흔들렸습니다.
포인트 03
접수와 실행 사이 책임선이 흐렸습니다.
인계 경로가 분명하지 않아 문제 발견이 늦었습니다.
포인트 04
처음에 필요한 것은 완전판이 아니라 돌아가는 첫 버전이었습니다.
현실적 목표는 빨리 쓸 수 있는 첫 버전을 내고 정착 후 넓히는 것이었습니다.
첫 버전에서 풀어낸 것
첫 릴리스는 하나의 눈에 보이는 서비스 체인에 집중했습니다
기능 수보다 현장이 전환할 수 있는 신뢰성을 우선했습니다.
중점 01
리드 수집과 기본 고객 기록을 통합했습니다.
새 기회를 한 입구로 모아 추적이 쉬워졌습니다.
중점 02
티켓과 진행 상태가 보이기 시작했습니다.
서비스 흐름 전체의 상태를 더 쉽게 파악할 수 있게 됐습니다.
중점 03
매장 인계 규칙을 명문화했습니다.
인계 경로가 보이면서 책임 추적이 쉬워졌습니다.
중점 04
다음 단계 확장 여지를 남겼습니다.
첫 구조가 이후 모듈을 막지 않는 방식으로 설계되었습니다.
진행 방식
이 샘플은 실제 CRM 프로젝트에서도 권하는 단계 리듬을 따릅니다
범위를 좁히고 하나의 실사용 가능한 체인을 올린 뒤 그 위에서 확장하는 흐름입니다.
첫 서비스 체인을 정합니다
어떤 흐름이 가장 중요한지, 어떤 인계 지점을 먼저 보여야 하는지 정합니다.
역할, 상태, 기록을 맞춥니다
책임, 상태 표현, 최소 데이터 기준을 맞춥니다.
첫 버전을 현장에 투입합니다
모든 요구를 다 담기보다 실제 사용 가능한 버전으로 올립니다.
후속 개선을 준비합니다
초기 버전이 안정된 뒤 추가 모듈이 혼란 없이 들어갈 수 있게 합니다.